Mehr Tempo im Vertrieb und Service.

KeyVance Forms unterstützt dabei, relevanten Informationen von Beginn an strukturiert zu erfassen, was die Datenqualität erhöht, Rückfragen reduziert und für spürbar mehr Tempo und ein besseres Kundenerlebnis im Banken- und Versicherungsvertrieb sorgt.

Verpasste Absatzmöglichkeiten

Ihre Vermittler möchten Kunden gezielt ansprechen, um durch Anlass-bezogene Problembehandlungen und Befragungen Neugeschäft oder Folgegeschäft zu generieren.

Um komplexe Produkte aus dem Banken- und Versicherungsbereich erfolgreich anzubieten, müssen Beratungsprozess und Informationserhebung nahtlos ineinanderfließen.

Aus den Augen, aus dem Sinn

Viele Systeme im Banken- und Versicherungsvertrieb sind starr und nicht dafür gemacht, sich an neue Anforderungen oder wachsende Prozesse anzupassen.

Wichtige Vertriebsinstrumente, wie Jahresgespräche (DAB) und Vertriebskampagnen sind schwierig in der Umsetzung. Es fehlt ein schmaler Prozess für Kundenonboarding.

Verwaltung belastet

Vermittler im Finanzvertrieb müssen zahlreiche Kundenangaben sorgfältig dokumentieren und nachvollziehbar für Folgeprozesse ablegen.

Das geschieht in der Praxis häufig über verschiedene Kanäle und mit hohem manuellem Aufwand.

Das erschwert den Überblick und erhöht das Risiko, dass wichtige Informationen verloren gehen.

Lösungen, die den Alltag vereinfachen und den Vertrieb untertützen

Selbst die Vertriebsgeschwindigkeit in der Hand nehmen
Mit einem modernen Formulareditor kann jeder – unabhängig von IT-Kenntnissen – eigene Datenabfragen entwickeln, anpassen und erweitern. Ob neue Pflichtfelder, individuelle Prozesse oder spezifische Kampagnen: alles lässt sich schnell und nach Bedarf umsetzen.
Effizient im Vertrieb, sicher im Gesetz.
Ob beim Neukundengespräch, beim Jahrescheck oder in Servicekampagnen – Finanzdienstleister benötigen Standardunterlagen wie Erstinformationen oder Datenschutzeinwilligungen, die nahtlos in den Vertriebsprozess eingebunden und idealerweise direkt mit Kundendaten befüllt werden – ohne den Beratungsfluss zu unterbrechen.

Kundeninformationen müssen jederzeit schnell abrufbar sein, Anfragen und Angebote übersichtlich wiedervorlagefähig. Individuelle Anliegen sollten unkompliziert ergänzt und digital übermittelt werden – inklusive Empfangsbestätigung und Möglichkeit zur strukturierten Nachbearbeitung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Entdecken Sie, wie Sie KeyVance Forms nutzen können

Kundenonboarding

Schaffen Sie die Grundlage für vertrauensvolle Kundenbeziehungen Ihrer Vermittler. Durch den rechtssicheren Ablauf - vom Aushändigen der Erstinformation bis zur Einholung der Datenschutz-Einwilligung - sparen Sie wertvolle Zeit, halten alle Pflichten ein und bieten ein seriöses Kundenerlebnis.

Vertragsaufnahme

Bringen Sie Ihre Vermittler in die Lage mühelos Vertragsdaten einzusammeln. Informationen können per Foto-Upload mit intelligenter Inhaltserkennung oder durch manuelle Eingabe erfasst werden und die Daten fließen direkt ins System. Dadurch werden Fehler minimiert und Ihre Vermittler können sofort weiterarbeiten.

Alltagsbewältigung

Auf unserem Dashboard laufen alle Prozesse an einem zentralen Ort zusammen – von der Kundenkommunikation bis zur Vertragsverwaltung. Vermittler haben jederzeit alle relevanten Informationen im Blick, starten Workflows mit wenigen Klicks und sparen wertvolle Zeit. So bleibt mehr Raum für die Beratung.

Kontoanalyse

Mit der integrierten Kontoanalyse von KeyVance Forms gewinnen Sie mehr als nur Daten – Sie erhalten ein umfassendes Verständnis der finanziellen Situation Ihrer Kunden. Automatisiert und präzise werden regelmäßige Ausgaben, Einkommen sowie Hinweise auf Kinder oder Wohneigentum erfasst. So können Sie bereits im ersten Beratungsgespräch maßgeschneiderte Lösungen präsentieren und optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen.

Automatisierte Datenerfassung:
Die Software analysiert Transaktionen und erstellt ein vollständiges Finanzprofil Ihrer Kunden.
Präzise Kundenprofile:
Erkennen Sie finanzielle Muster und identifizieren Sie Potenziale für individuelle Beratung.
Effiziente Beratung:
Mit detaillierten Einblicken können Sie schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und passende Lösungen anbieten.

Funktionen

Digitaler Formularassistent

Präzise Datenerfassung führt zu exzellentem Kundenservice und mehr Unternehmenserfolg

Digitale Verwaltungshilfe

Aus einer Handlung folgt die nächste und das bei vielen Kunden gleichzeitig. Ein digitaler Assistent der automatisch Handlungsbedarf erkennt und mitteilt unterstützt die Kundenbetreuung.

Intelligente Inhaltserkennung

aus Bildern von Verträgen werden Einträge im Verwaltungssystem

Neugierig geworden?

Unsere praktische Dienstleistung

Integration

Wir bieten als Dienstleistung die Integration von Software an, damit Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts nie allein sind. Tauschen Sie sich mit uns aus für Ihren Digitalisierungsweg.

Kombinieren Sie Ihre Fachkenntnisse mit unserer Erfahrung rundum Digitalisierung. Es geht darum, Ihre Ziele auf digitalem Weg einfacher zu erreichen, Zeit zu gewinnen und Abläufe zu verbessern. In einem gemeinsamen kostenlosen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre jetzige digitale Situation und erhalten Sie von uns eine Übersicht möglicher Verbesserungen.

Das Handeln verbessern, um Zeit zu gewinnen

Begleitung

Wir bieten auch Integrations- und Entwicklungsdienstleistungen an und arbeiten mit Ihrer IT-Abteilung zusammen.

Einführung in Ihrer Organisation

Wir stellen Ihnen Schulungsmaterial und Einführungsworkshops zur Verfügung.

Branding

Passen Sie die Formulare an an ihr branding

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Anrede

Vorname

Name

Firma

E-Mail

Telefon

Nachricht

Ja, ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.